CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de Fundación "la Caixa", ha cerrado este lunes la emisión de un nuevo bono senior por un importe total de 500 millones de euros, con vencimiento a 6 años y un cupón del 3,25%. La colocación de este bono ha registrado una "muy buena acogida" según el holding inversor, con una elevada sobresuscripción por encima de 6 veces, con un libro que ha superado los 3.200 millones de euros.
Esta emisión ha sido respaldada por una amplia base inversora de calidad, en la que han participado más de 150 inversores institucionales, un 80% de ellos extranjeros. Así, los bancos Deutsche Bank, CaixaBank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Natixis han actuado como Active Bookrunners en la operación de colocación; mientras que Banco Sabadell, Bank of America, Bankinter Investment, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Kutxabank Investment, Santander, Société Generale, SMBC y UniCredit han actuado en la operación como Passive Bookrunners, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado remitido este lunes.
Se trata ya de la segunda emisión de CriteriaCaixa en los últimos seis meses. Y es que el pasado mes de septiembre, CriteriaCaixa cerró la emisión de otro bono de 500 millones de euros con vencimiento a 5 años y un cupón de 3,50%, con una sobresuscripción de 2,7 veces. La operación cerrada este lunes permitirá a la compañía cancelar íntegramente el préstamo puente de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año y prorrogable por dos periodos de seis meses, que sindicó en julio de 2024, en el marco de un proceso de financiación de 1.650 millones de euros en total.
Esta nueva emisión por parte de CriteriaCaixa contribuye a la política de diversificación de sus fuentes de financiación y, en la misma línea, contribuye a mejorar la estructura financiera del holding y reforzar la valoración positiva por parte de los inversores institucionales de la nueva estrategia de crecimiento de la compañía, así como de las medidas plasmadas en su Plan Estratégico 2025-2030 para los próximos años.
El Plan Estratégico de CriteriaCaixa, presentado en julio del año pasado, tiene como objetivo principal incrementar el patrimonio de la Fundación "la Caixa". Lo hará impulsando las inversiones, con una ratio esperada de endeudamiento neto para 2030 del 10%, permitiendo un 10% de margen adicional para posibles oportunidades de inversión. En este sentido, la compañía trabaja para alargar la vida media de la deuda, buscando un perfil suave de vencimientos, evitando altas concentraciones y con preferencia por vencimientos a largo plazo, con niveles de liquidez adecuados y diversificando sus fuentes de financiación.
A día de hoy CriteriaCaixa, como el mayor holding inversor a nivel nacional, cuenta con una calificación de rating Baa1 con perspectiva positiva por Moody's, y BBB+ con perspectiva estable por Fitch.
