CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación "la Caixa" y el gigante inversor nacional en estos momentos, ha cerrado este miércoles la emisión de un bono por valor de 500 millones de euros con vencimiento a cinco años y un cupón de 3,50%, con una elevada sobresuscripción de 2,7 veces y con una base inversora de calidad.
Barclays, Bank of America, CaixaBank, Credit Agricole, Santander, Société Generale y UniCredit han actuado como Active Bookrunners en la operación de colocación, mientras que Banco Sabadell, Bankinter Investment, BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Kutxabank Investment, Mediobanca, Natixis y SMBC, han actuado como Passive Bookrunners, tal y como ha informado el gigante inversor tras el cierre del mercado en la tarde del miércoles.
Esta emisión, la primera de CriteriaCaixa desde hace cuatro años, tiene como finalidad refinanciar una parte del préstamo puente de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año, prorrogable por dos periodos de seis meses, que el gigante inversor sindicó el pasado mes de julio en el marco de un proceso de financiación de 1.650 millones de euros en total.
La operación forma parte de la política de diversificación de las fuentes de financiación de CriteriaCaixa y, asimismo, mejora la estructura financiera del holding y refuerza la valoración positiva por parte de los inversores institucionales de deuda de la nueva estrategia de crecimiento de la compañía, así como de las medidas contenidas en su Plan Estratégico 2025-2030, presentado antes del verano en Barcelona. A día de hoy, el gigante inversor nacional cuenta con una calificación de rating Baa1 con perspectiva positiva de Moody's, y con una calificación de BBB+ con perspectiva estable por parte de Fitch.
Criteria quiere diversificar cartera
El gigante inversor liderado por Isidro Fainé -con Ángel Simón como CEO- se ha propuesto diversificar la cartera como una de las claves de su nueva hoja de ruta para los próximos años, presentada hace alrededor de tres meses. CriteriaCaixa quiere ahora equilibrar su cartera entre sus participaciones actuales en empresas consideradas "estratégicas" -como CaixaBank, Naturgy o Telefónica- y nuevos sectores productivos en los que distribuir su patrimonio.
Así, la cúpula del gigante inversor ha defendido en los últimos meses la entrada en nuevos sectores como el de la belleza, materializado en la práctica con la inversión y el apoyo en la salida a bolsa de la firma catalana Puig; en el sector de las constructoras y tecnológicas, con la compra de casi un 10% de ACS o la reorganización de su cartera inmobiliaria, con su irrupción en el capital de Colonial. Asimismo, el gigante inversor parece estar interesado también en el sector de la alimentación, más concretamente en el del pan congelado, con el apoyo en la más que previsible salida a bolsa de Europastry, el gigante del pan congelado, apoyando a otra compañía catalana en un momento clave para su historia.
