FCC Inmobiliaria, sociedad del grupo FCC, ha lanzado una oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) sobre el 24% del capital social de Metrovacesa por un importe de 283,93 millones de euros, tal y como han informado ambas partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura de los mercados este miércoles.
La oferta, formulada sobre un máximo de 36.402.322 acciones de Metrovacesa a razón de 7,8 euros por título en efectivo, ha sido adoptada por acuerdo del Consejo de Administración de FCC Inmobiliaria, tras la toma de conocimiento y manifestación de que resulta acorde con el interés y la estrategia del Grupo FCC.
Con esta operación, FCC Inmobiliaria y su socio de control, Control Empresarial de Capitales (CEC), podrán alcanzar una participación máxima del 29,4087% del capital social de Metrovacesa, incluyendo el 5,4087% que ya está bajo su titularidad. FCC Inmobiliaria ha asegurado contar con financiación suficiente comprometida para obtener los fondos necesarios y atender así la contraprestación total de la oferta, que se formula como una compraventa.
Metrovacesa se dispara un 15%
Tras el anuncio de la OPA parcial, Metrovacesa se ha disparado en bolsa más de un 15%. A las 9:25 horas, las acciones de Metrovacesa repuntan un 15,56% hasta los 7,5 euros, en máximos de hace 20 días.
FCC ha comunicado la operación a la CNMV mediante una información privilegiada, en la que detalla el acuerdo del Consejo de Administración sobre la formulación de una oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones de Metrovacesa, ofreciendo como contraprestación efectivo. La comunicación inclyte también el anuncio previo de la oferta, elaborado de conformidad con la Circular 8/2008, de 10 de diciembre, de la CNMV.
El anuncio de FCC contiene las principales características de la oferta, todavía sujeta a la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "Con carácter previo a la adoptación del correspondiente acuerdo por FCC Inmobiliaria, el Consejo de Administración de FCC tomó conocimiento de la potencial oferta y manifestó que la operación en cuestión está en línea con la estrategia e intereses del grupo FCC", culmina la información privilegiada.
El objetivo de FCC es formalizar la operación "lo antes posible" y dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del anuncio, es decir, hasta el 23 de abril inclusive. No obstante, desde la compañía prevén que esto ocurra en la segunda mitad del plazo, en el mes de abril.
