Banco Santander ha aumentado su beneficio hasta septiembre hasta los 9.309 millones de euros, registrando un nuevo récord en sus cuentas en este periodo. La entidad ha registrado una mejora del 14% en sus cuentas financieras en los primeros nueve meses del año gracias al fuerte crecimiento de los ingresos en todos sus negocios globales y regiones, así como por el aumento en el número de clientes. Así lo justifica el banco en los resultados financieros remitidos a primera hora de este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en plena temporada de resultados.
Ana Botín, presidenta de la entidad, ha celebrado las cuentas acumuladas hasta septiembre. “Hemos logrado un crecimiento fuerte y rentable, con un aumento del beneficio por acción del 19%. El margen de intereses y los ingresos por comisiones suben, la calidad crediticia es sólida, y la transformación nos permite aumentar los ingresos muy por encima de los costes. Todo esto demuestra tanto la fortaleza de nuestra diversificación por negocios y países, como los avances en la ejecución de nuestra estrategia", ha reiterado la directiva.
"A modo de ejemplo de esa transformación, nuestros negocios core Retail y Consumer, que en conjunto representan más del 70% del negocio, aumentaron un 8% los ingresos y redujeron un 1% los costes en euros constantes. En un entorno geopolítico cada vez más volátil, estamos convencidos de que seguiremos con este fuerte impulso tanto durante el resto del año como en 2025, cumpliendo todos nuestros objetivos”, se ha emplazado Botín a cumplir con las cifras previstas para este año, que estima cerrar por encima del beneficio anual récord en su historia del año pasado, en los 11.000 millones de euros.
Según las cuentas presentadas este martes, Banco Santander cierra el tercer trimestre del año con un beneficio atribuido de 9.309 millones de euros, un 14% más frente al mismo periodo del año anterior. La entidad explica esta mejora del beneficio acumulado hasta septiembre por el "fuerte crecimiento" de los ingresos, en todos sus negocios globales y regiones, así como al crecimiento en el número de clientes, ya con cinco millones más que en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, el grupo ha conseguido un buen control de los costes hasta septiembre.
Santander paga un 13% más de impuestos que el año pasado
Las cuentas presentadas este martes reflejan también el porcentaje de impuestos pagado por la entidad. En total, Banco Santander ha pagado en los primeros nueve meses del año 4.246 millones de euros por el impuesto sobre beneficios, un 13% más, lo que supone ya una tasa fiscal efectiva del 29%.
El banco ha continuado aumentando la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas en este periodo, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,2%. Asimismo, ha logrado situar el beneficio por acción (BPA) en los 0,57 euros, un 19% más, y el valor contable tangible (TNAV) por acción en los 5,04 euros al cierre de los primeros nueve meses del ejercicio. Incluyendo el dividendo en efectivo correspondiente a los resultados de 2023, abonado ya en mayo, y el dividendo a cuenta de 2024, aprobado en septiembre y que se abonará en los próximos días, la creación de valor total del banco (TNAV más dividendo en efectivo por acción) ha aumentado un 14% hasta septiembre.
Al cierre del tercer trimestre, los recursos de clientes, es decir, depósitos más fondos de inversión, han mejorado un 3% en euros constantes, registrando un aumento de los depósitos del 1% en euros constantes, gracias al continuo repunte del número de clientes constatado por la entidad. Así, las cuentas revelan que los préstamos han crecido un 1% en euros constantes, hasta alcanzar los 1,01 billones de euros, gracias al crecimiento en la mayoría de negocios globales en los mercados en los que opera Santander.
Los ingresos del banco han aumentado un 7%, un 8% en euros constantes, hasta los 46.185 millones de euros. El banco defiende en sus cuentas que el aumento de la actividad de clientes y la buena gestión de los márgenes han apoyado una subida del 8% del margen de intereses, con aumentos en todos los negocios y regiones en las que opera, especialmente en el negocio Retail. Concretamente en Retail, el margen de intereses crece un 9% en euros constantes, con una buena evolución de las tres regiones gracias a la gestión de márgenes en Europa, los mayores volúmenes en Norteamérica y los menores costes de depósitos en Sudamérica.
Más del 95% de los ingresos corresponden a sus clientes
Los resultados presentados hasta septiembre, con una nueva mejora del beneficio en lo que va de año, reflejan la fortaleza del modelo de negocio único y diversificado de Santander, un banco con presencia local y alcance global. Los ingresos por comisiones han aumentado un 5%, hasta los 9.666 millones de euros; mientras que, en euros constantes, crecen un 6% por la mayor actividad registrada por el grupo en todos sus negocios globales. El banco defiende que más del 95% de los ingresos provienen de sus clientes, lo que refleja la calidad y recurrencia de los resultados de Santander presentados este martes.
Por otro lado, Santander celebra en sus cuentas que su ratio de eficiencia progresa de forma significativa hasta alcanzar la mejor cifra en 15 años, tras reducirse 2,3 puntos porcentuales, hasta el 41,7%, lo que demuestra el impacto de la transformación del grupo. De hecho, la entidad defiende que el reemplazo de tecnología antigua por plataformas tecnológicas globales compartidas, como la de core bancario en la nube Gravity, han permitido al banco obtener unos ahorros de 378 millones de euros desde 2022.
Estas inversiones e iniciativas están permitiendo al grupo contener su base de costes, que crecieron menos que la inflación, así como mejorar la eficiencia en la mayoría de sus negocios. Una tendencia que se hace especialmente visible en Retail, donde la ratio de eficiencia mejoró 4,2 puntos porcentuales, hasta el 39,3%, y Consumer, cuya ratio mejoró 1,9 puntos porcentuales, hasta el 40,7%. En cifras, los negocios de Retail y Consumer en conjunto han aumentado un 8% sus ingresos y han logrado reducir en un 1% sus costes en euros constantes.
Las dotaciones han crecido un 2% hasta septiembre como consecuencia de la normalización prevista en Consumer, compensada en parte por el buen comportamiento en Retail, especialmente en Europa. En general, la calidad del crédito del banco se ha mantenido estable, con un coste del riesgo de 1,18%, en línea con el objetivo marcado para el conjunto del año, y con una ratio de morosidad que mejora hasta el 3,06%. Por su parte, la ratio de capital CET1 fully loaded ha cerrado el periodo en el 12,5%, por encima del objetivo del grupo, tras registrar en el tercer trimestre una fuerte generación orgánica de capital, con 43 puntos básicos, que compensó el cargo para la remuneración al accionista de los resultados de 2024, así como impactos regulatorios y de modelos.
Mejora del dividendo para los accionistas: más de 6.000 millones con cargo a 2024
En línea con la mejora constante de resultados financieros del banco, ratificada trimestre a trimestre, el consejo de administración de Santander anunció el mes pasado su decisión de pagar un dividendo a cuenta de los resultados de 2024 de 10 céntimos de euro por acción, lo que supone una mejora del 23% frente a la cantidad repartida el año pasado. De esta forma, la cuantía total distribuida a los accionistas en el primer pago a cuenta de los resultados de 2024 alcanzará aproximadamente los 3.050 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad se abonarán con el dividendo en efectivo de 10 céntimos de euro por acción a partir del próximo viernes. La otra mitad del dividendo se repartirá por medio del programa de recompra de acciones lanzado por el banco el pasado mes de agosto. Esta primera remuneración con cargo a 2024 equivale a una rentabilidad anualizada del 8.5%, tal y como defiende el banco en sus cuentas financieras.
No obstante, el banco anticipa una mejora del dividendo para repartir entre sus accionistas en el próximo ejercicio con cargo a este 2024. La entidad avanza en las cuentas presentadas este martes que el consejo de administración prevé tomar una decisión sobre la retribución de este ejercicio 2024 en el primer trimestre de 2025, en el arranque del año. Una decisión que implicaría una mejora de la remuneración entre sus accionistas dada la mejora de sus resultados. Y es que, "gracias al fuerte impulso del negocio" -como el propio banco indica- el banco ya revisó al alza tres objetivos para el ejercicio 2024 en el pasado mes de julio.
Asimismo, Santander espera cerrar este año con un crecimiento de los ingresos a un dígito alto en euros constantes, por encima del objetivo de crecimiento marcado previamente de hacerlo con un dígito medio. En esta línea, el banco estima terminar el ejercicio con una ratio de eficiencia de alrededor del 42% (antes por debajo del 43%); y un RoTE de más del 16%, antes marcado en el 16%. El objetivo del coste de riesgo se mantiene en aproximadamente 1,2% y el CET1 fully loaded por encima del 12% después de la implementación de Basilea III fully loaded, explica el banco.
Con todo esto, asumiendo que el banco pueda lograr todos sus objetivos para 2024 y basándose en la política actual de remuneración para los accionistas, la retribución total al accionista con cargo a los resultados de 2024 superaría así los 6.000 millones de euros. El banco reitera también que, desde el 2021 y una vez que finalice el actual programa de recompra, el grupo habrá recomprado aproximadamente el 12,5% de sus acciones por medio de los distintos programas que ha lanzado para ello.
