Hochtief, la constructora controlada al 51% por ACS, ha lanzado este miércoles una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con todas las acciones que todavía no controla de su filial en Australia, Cimic, por un importe total de casi 1.000 millones de euros.
Según ha informado Hochtief en un comunicado, la oferta por el 21,42% del capital de Cimic es de 22 dólares por título, lo que supone una prima del 33% respecto a los 16,49 dólares en los que cotizaba Cimic a cierre del mercado australiano de este miércoles. La cotización está muy por debajo de los 50 dólares a los que se intercambian las acciones de la compañía antes del estallido de la pandemia.
Cimic capitaliza actualmente alrededor de 5.133 millones de euros y Hochtief controla el 78,58% del capital. Ahora, la multinacional presidida por Florentino Pérez, a través de su filial germana, tendrá que comprar 66,6 millones de acciones por 940 millones de euros fuera de mercado para hacerse con el 100% de la filial australiana.
Por otro lado, al hacerse con todas las acciones y quedarse el valor sin capital flotante, la compañía podría dejar de cotizar. Cimic ya comunicó hace unas semanas que estaba estudiando la salida a Bolsa de su filial de servicios Ventia, que gestiona junto con el fondo Apollo Global Management, por alrededor de 2.200 millones de euros.
En 2021, Cimic ha obtenido un beneficio neto de 402 millones de dólares australianos, el correspondiente a 253 millones de euros, con una caída del 35% respecto al año anterior, como consecuencia de que en ese ejercicio ingresó 850 millones de euros por la venta del 50% de su empresa minera Thiess.
La filial de Grupo ACS explicaba en sus resultados que, sin tener en cuenta este efecto, los beneficios hubiesen sido mayores, puesto que el beneficio comparable en 2020 fue de 371 millones de dólares. No obstante, la crisis del coronavirus continuó afectando a la empresa, que en los años anteriores a la crisis conseguía alrededor de 600 millones de beneficio anual.
