MásMóvil ha cerrado este lunes la financiación de la compra de Euskaltel, valorada en 3.500 millones de euros, con el cierre de dos bonos que en su conjunto suman 2.050 millones de euros y a los que hay que añadir también los costes de transacción de la OPA cifrados en 67 millones de euros. Según consta en una comunicación para inversores, MásMóvil ha cerrados dos bonos para inversores cualificados, uno de 1.550 millones de euros al 4% con vencimiento en 2027, y otro por 500 millones de euros con vencimiento en 2029 a más del 5% de interés.
Asimismo, la compañía habría cerrado también un préstamo de 1.000 millones de euros, en lugar de los 800 millones de euros contemplados en el folleto de la OPA. En su comunicación a inversores, la compañía detalla que ha aumentado las líneas de crédito del grupo en 200 millones de euros, que se utilizarán también para el pago de la operación y la refinanciación de la deuda de Euskaltel.
Se espera que la liquidación de los bonos se produzca el próximo 13 de octubre
Además, MásMóvil cuenta con un crédito de financiación de 500 millones de euros a pagar tras la enajenación de determinados activos, como podría ser la entrada de un socio en la red de Euskaltel.
De hecho, en la última comunicación que realizó MásMóvil sobre la OPA a Euskaltel, la compañía anunció que haría uso de su opción de venta forzosa para comprar el 2,33% de las acciones que no controla en Euskaltel y solicitó que desde el día 17 de septiembre se suspendiera la cotización del grupo vasco de telecomunicaciones. La operación se canalizó entonces a través de Kaixo Telecom, la sociedad mediate la que MásMóvil llevó a cabo la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Euskaltel.
Se espera que la liquidación de los bonos se produzca el próximo 13 de octubre, ya que el cierre de la operación está sujeto a las autorizaciones pertinentes.
