Supermercados DIA ha anunciado la venta de Clarel, su cadena de perfumerías, al fondo de inversión C2 Private Capital por un importe total de 60 millones de euros. La matriz ha comunicado esta operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este viernes, apenas unas horas después de realizar el balance de negocio anual. Clarel cuenta, hasta el día de hoy, con 1.015 tiendas repartidas por todo el territorio nacional, así como tres centros de distribución.
DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación) ha informado al organismo regulador -por ser una cotizada en el mercado de valores nacional- de la venta de su filial de belleza al fondo C2 Private Capital a través de una información privilegiada. En el comunicado ratificado por el director financiero de la matriz, Jesús Soto, la compañía pone en conocimiento de la CNMV la operación de compraventa de acciones sobre su cadena de perfumerías formalizada este mismo viernes.
"La sociedad comunica que, en el día de hoy, su sociedad filial, íntegramente participada, DIA Retail España, S.A.U. ha firmado un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual DIA Retail venderá a C2 Private Capital, S.L. (el comprador) su sociedad filial, íntegramente participada, Beauty by DIA, S.A.U. (“Clarel”)". Así arranca la información privilegiada remitida por la matriz de DIA sobre la venta de Beauty by DIA, popularmente conocida como Clarel.
La matriz estima obtener hasta 60 millones de euros por la venta de Clarel, su filial de perfumerías y belleza, aunque matiza que todavía puede variar en función de determinados parámetros. En total, DIA prevé recibir alrededor de 50 millones de euros netos de deuda, que se traduciría finalmente en unos fondos totales de 60 millones de euros. El precio será pagadero en efectivo a la matriz DIA Retail, tal y como detalla la compañía en su comunicado a la CNMV, y se realizará en distintos momentos. El contrato de compraventa ratificado este viernes entre DIA y el fondo C2 Private Capital incluye diferentes hitos a cumplir, que serán los que marquen los consiguientes pagos.
A nivel económico, DIA prevé un impacto contable negativo de 22,5 millones de euros en su cuenta de resultados consolidada a cierre de 31 de diciembre de 2022, en apenas unos días, por la venta de su filial. Precisamente este jueves DIA ha realizado su balance de negocio anual, con el objetivo primordial de continuar con la remodelación de sus tiendas. DIA asegura que el negocio de Clarel cuenta con un rendimiento positivo, con unos niveles de rentabilidad que mejoran año a año.
Clarel, más de 1.000 tiendas y tres centros de distribución en España
Clarel cuenta en la actualidad con 1.015 tiendas repartidas por todo el país y tres centros de distribución, entre otros activos, que ahora pasarán a ser propiedad del fondo C2 Private Capital. No obstante, DIA tiene entre sus planes destinar los recursos disponibles para acelerar la implementación de su plan estratégico. Uno de los objetivos de la matriz es terminar con la remodelación de las tiendas de proximidad que componen la red de supermercados actual. Asimismo, prevé acelerar la apertura de nuevos establecimientos con este mismo formato.
La venta de Clarel está todavía sujeta al cumplimiento o renuncia de varias condiciones que se deben cumplir antes del 30 de junio de 2023. La operación de compraventa debe contar con la autorización de control de concentraciones de la Comisión Europea o bien, la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo encargado de regular la Competencia en España. Además, el fondo C2 Private Capital debe cumplir con una serie de medidas para el "aseguramiento financiero" de Clarel, tal y como marca el contrato formalizado entre las partes. DIA informará en su momento sobre el cumplimiento de estas condiciones para poder formalizar finalmente el contrato de compraventa de la filial.
"La proximidad es la esencia de DIA y nuestra gran palanca de éxito. En esta nueva etapa de aceleración del crecimiento, queremos poner nuestro foco y esfuerzo en lo que sabemos hacer mejor: la distribución alimentaria de proximidad" -ha afirmado el CEO de DIA, Martín Tolcachir, tras el anuncio de la venta de Clarel- "Se trata de una decisión estratégica. Clarel opera en un sector del retail muy atractivo y con gran potencial de crecimiento. Dada la orientación estratégica de DIA, lo mejor es poner Clarel en manos de nuevos inversores que se centren en su desarrollo futuro".
"Nos agrada contar con la confianza de los nuevos inversores, con los que trabajaremos codo con codo para afianzar y continuar la senda del crecimiento de Clarel con el compromiso y la profesionalidad de todos de nuestros empleados y franquiciados para dar el mejor servicio posible a los clientes" -ha celebrado por su parte José María Jiménez, CEO de Clarel- "Agradecemos a Grupo DIA el apoyo que nos ha brindado siempre para impulsar nuestra propia propuesta de valor, que responde a las necesidades diarias de higiene personal, belleza y cuidado del hogar de nuestros clientes".
El fondo contará con la cúpula actual de Clarel
A pesar de la venta de Clarel a C2 Private Capital, DIA ha confirmado tras el anuncio que el fondo de inversión contará con el apoyo del equipo directivo que se encarga actualmente de la gestión de la cadena de perfumerías en la nueva etapa de la filial. Grupo DIA ha contado con el asesoramiento de Arcano Partners, Herbert Smith Freehills y Deloitte en la operación de compraventa, mientras que C2 Private Capital ha sido asesorado por Baker & Mckenzie.
"Tenemos mucha ilusión en esta operación y realizaremos los mejores esfuerzos para que continúe creciendo la compañía con la ayuda de todos sus profesionales. Creemos que Clarel tiene una gran marca con mucha presencia en importantes zonas del país, que queremos consolidar a la vez que potenciaremos sus operaciones en otras zonas en las que existe buena capacidad de expansión y margen de crecimiento", ha declarado Carlos Galindo como representante de C2 Private Capital, dejando patente la expansión de la marca en todo el territorio nacional.
