Las entidades directoras seleccionadas para la operación fueron BBVA, Santander, HSBC, Barclays y Crédit Agricole. Andalucía ha salido con éxito a los mercados financieros y ha cubierto una emisión de deuda pública por un importe de 600 millones de euros, en una operación para la que ha recibido ofertas internacionales por valor de más de 1.400 millones de euros.
Según informa la Oficina del Portavoz del Gobierno, esta primera emisión de la Junta ha tenido una excelente acogida, con la participación de más de 70 cuentas que representan a inversores institucionales de 11 nacionalidades distintas.
De este modo, el compromiso de la comunidad autónoma “con la estabilidad y la sostenibilidad le ha permitido salir a los mercados nacionales e internacionales de capital para obtener financiación complementaria” a la de los mecanismos establecidos por el Gobierno de España. Andalucía vuelve a la normalidad financiera tras las restricciones impuestas desde 2012, convirtiéndose en la primera comunidad que regresa a los mercados financieros.
La Junta de Andalucía ha fijado un plazo de 10 años y un tipo de interés anual de 1,875% para esta primera emisión de obligaciones por importe de 600 millones de euros. De este modo, informa la Junta, el Gobierno andaluz “obtiene del mercado una financiación a un coste de Tesoro+29 puntos básicos (muy inferior al máximo de 50 puntos reflejado en la normativa de prudencia), lo que se sitúa más de 150 puntos básicos por debajo del coste de financiación de Italia y algo inferior al de Portugal”.
El 44% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando la participación de inversores alemanes y austríacos, con una cuota conjunta del 28% sobre el importe ofertado. Asimismo, el 55% de las ofertas proceden de lo que se denomina, en los mercados financieros, real money, es decir, gestoras de fondos de inversión (26%), compañías de seguros y fondos de pensiones (23%) y bancos centrales europeos e instituciones (6%).
