Banco Santander quiere vender un 5,2% de su filial polaca a través de una operación con la que prevé obtener unos ingresos brutos de 575 millones de euros, 2.463 millones de zlotys en moneda local, tal y como ha confirmado en una información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la noche del martes. La entidad ha confirmado su intención de deshacerse de este porcentaje de su filial en Polonia, denominada Santander Bank Polska, reiterando que su intención es mantenerse como accionista mayoritario a largo plazo con un 62,2% de la filial todavía en sus manos.
Según los términos de la operación, la entidad busca reasignar el capital generado con esta colocación de acciones de su filial polaca hacia "oportunidades de crecimiento orgánico incremental y/o a recompras de acciones adicionales". En esta línea, defiende en la información remitida a la CNMV que dicha colocación se ajusta a la "prioridad estratégica" de la entidad, consistente en una "gestión de capital proactiva" que permita generar valor para sus accionistas.
A pesar de la intención de desprenderse del 5,2% de la empresa polaca, la entidad espera seguir siendo un accionista mayoritario a largo plazo en su filial. Desde la entidad mantienen que Polonia sigue siendo un mercado clave para el negocio y que seguirá apoyando la estrategia actual de la filial polaca, así como sus objetivos estratégicos para el periodo 2024-2026. Uno de los objetivos pasa por mantenerse como uno de los tres principales bancos de Polonia por rentabilidad sobre capital y Net-Promoter-Score. Y es que Santander deja claro que la colocación incrementará también el capital flotante de Santander Bank Polska y prevé mejorar así el perfil de liquidez del valor en bolsa, así como que eleve el peso de Santander Bank Polska en los índices bursátiles correspondientes.
La entidad ha detallado las condiciones de la colocación de acciones de su filial polaca, con el lanzamiento de 5.320.000 acciones ordinarias de Santander Bank Polska S.A. a un precio de 463 zlotys por acción ordinaria de la compañía. Con todo ello, Banco Santander prevé obtener unos ingresos brutos de 575 millones de euros al cambio de moneda.
En relación con la colocación, el resto de las acciones de Santander Bank Polska de las que seguirá siendo titular Banco Santander estarán sujetas a un período de bloqueo (lock-up) de 180 días después del cierre, sujeto a las exenciones habituales, tal y como explica el banco a la CNMV. En cuanto a fechas, se espera que la liquidación de la colocación de las acciones de su filial polaca se produzca el próximo viernes 13 de septiembre, en los términos de liquidación habituales.
Banco Santander, S.A., en su capacidad de manager y no como accionista vendedor de las acciones; Santander Bank Polska S.A. – Santander Brokerage Poland (Santander Biuro Maklerskie) House, Bank Handlowy w Warszawie S.A.- Brokerage Office of Bank Handlowy, Citigroup Global Markets Europe AG y Goldman Sachs Bank Europe SE han actuado como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners de la operación.
Santander Polska se desploma en Polonia
Tras confirmarse oficialmente la información, la filial de Banco Santander en Polonia se ha desplomado en la Bolsa de Varsovia en el arranque de la sesión de hoy. Santander Polska ha registrado una caída del 9% en su cotización en la Bolsa de Varsovia en los primeros momentos de la apertura después de que el grupo confirmara la venta a la CNMV este martes por la noche. Por su parte, las acciones de Banco Santander han arrancado la sesión bursátil en verde en el Ibex 35, al contrario de lo que le ha ocurrido a su filial polaca.
