El Grupo ACS ha cerrado con éxito la refinanciación de la deuda del tramo 2 de la Línea 9 del Metro de Barcelona por un importe de 725 millones de euros, a través de su filial Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A junto a sus socios concesionarios.
La operación se ha estructurado mediante un tramo bancario a medio plazo con entidades españolas y dos tramos a largo plazo de colocación privada (uno a tipo fijo y el otro a tipo variable) a inversores institucionales internacionales procedentes de Canadá, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos e Irlanda.
El proyecto del tramo 2 de la Línea 9 del Metro de Barcelona es un activo emblemático para ACS. De hecho, será la línea de metro automática más larga de Europa con 52 km de longitud y 50 estaciones.
La concesión incluye el diseño, construcción, financiación y mantenimiento hasta el año 2042 de 15 estaciones con una inversión total de más de 575 millones de euros.
El contrato se firmó en 2010 con Ifercat, entidad dependiente de la Generalitat de Catalunya y administradora de los proyectos ferroviarios. Por su parte, la concesionaria está integrada por Iridium, Queenspoint (participada por Allianz Capital Partners y ATP), Equitix y Dalmore.
Por otro lado, Goldman Sachs International ha sido el encargado de actuar como Lead Structuring Bank, mientras que BBVA ha actuado como Co-Structuring Bank en esta refinanciación.
