Abertis ha anunciado este lunes una emisión adicional de deuda por 150 millones de euros que, sumados a los 600 millones emitidos la semana pasada, alcanzará una emisión total de 750 millones de euros. Así lo ha informado la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la emisión del 13 de enero la demanda ascendió a los 900 millones de euros, con la colocación en la Bolsa de Dublín. La colocación inicial era de 750 millones de euros pero, con los términos finales del acuerdo, se limitó a los 600 millones, 150 millones por debajo del importe máximo del último programa de emisión de deuda.
Las obligaciones de la nueva operación cuentan con un precio de emisión del 98,596% de su valor nominal, además del interés devengado el 26 de enero, fecha prevista para la emisión de las obligaciones iniciales. A partir de aquí, el importe será de 7,19 euros por cada acción adicional. Según lo previsto, el cierre y el desembolso de acciones tendrá lugar el próximo 27 de enero.
Emisión de deuda de 2.000 millones de euros en bonos híbridos
Abertis ha aclarado a la CNMV que el precio de las obligaciones anunciadas la semana pasada será del 98,596% de su valor nominal, al igual que esta nueva emisión. Así, Abertis, participada por Atlantia y ACS, añade esta transacción a su programa de emisión de deuda por 2.000 millones de euros en bonos híbridos.
En la emisión de la semana pasada, los cupones contaban con un tipo fijo del 2,625% anual. Este cupón permanecerá sin cambios hasta abril de 2027, cuando pasará a fijarse sobre mid-swap más un interés adicional si su rating baja a BB+ o incluso por debajo de esta calificación, según S&P Global Ratings.
Según el comunicado del 13 de enero enviado a la CNMV, entre las entidades colocadoras en su emisión anterior se encuentran BNPP, HSBC, Sabadell, Commerzbank, CA-CIB, ING, Mediobanca, Mizuho, MS, MUFG, RBCCM y SMBC Nikko. Esta emisión está dirigida a institucionales y clientes profesionales.
En total, Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 3.950 millones en 2020, con una posición de liquidez actual de más de 5.000 millones de euros sin vencimientos significativos de deuda hasta 2023.
