Movimiento en el sector asegurador. Generali Seguros ha cerrado un acuerdo en las últimas horas para comprar una de sus competidoras, Liberty Seguros, por alrededor de 2.300 millones de euros. Así lo han confirmado las compañías en sendos comunicados oficiales en la tarde de este jueves. La compra de Generali supone la adquisición de las operaciones de la aseguradora en parte de Europa, en concreto en el sur y en Irlanda, pero no la totalidad de los activos de Liberty Seguros.
Precisamente Liberty, como coprotagonista de la operación que revuelve el sector seguros, ha explicado que el acuerdo contempla el traspaso de las operaciones de la compañía en España, Portugal, Irlanda e Irlanda del Norte. Sin embargo, se queda todavía con otros sectores de su negocio como son las secciones especializadas Liberty Specialty Markets, Liberty Mutual Reinsurance, Liberty Mutual Surety, Liberty IT y Hughes Insurance. Generali ha explicado que el coste de la operación incluye el exceso de capital de Liberty Seguros, lo que genera "atractivos beneficios financieros" para el grupo comprador.
La operación todavía está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades habituales en este tipo de transacciones económicas. Tal y como han explicado las dos protagonistas, Citigroup y Credit Suisse han actuado como asesores financieros y Crifford Chance, Morais Leitão y Matheson como asesores legales durante la operación anunciada finalmente este jueves.
Liberty Seguros, con sede en España, es la mayor filial fuera de Estados Unidos de la aseguradora global, Liberty Mutual. En cifras, cerró el ejercicio de 2022 con primas de 1.200 millones de euros, alrededor de 1.700 empleados y unos 5.600 intermediarios como parte de su negocio. "Nuestros empleados de Liberty Seguros han realizado una labor tremenda atendiendo a nuestros clientes, corredores, agentes, socios y comunidades, construyendo un negocio rentable y respectado", ha defendido el presidente y consejero delegado de Liberty Mutual, Tim Sweeney, tras el anuncio de la venta de gran parte del negocio de su filial a la competencia. "Esta decisión ayudará a Liberty a afiliar el foco operativo en lograr un valor excepcional en nuestros canales, productos y mercados", justifica el directivo en un comunicado. Liberty Seguros centra su negocio en el sector de automóviles, a día de hoy en crecimiento, y en un mix de productos diversificado.
Generali aumenta su cuota de mercado en España
La otra protagonista del acuerdo, Generali Seguros, celebra la compra de parte del negocio de Liberty como un paso más para extender su liderazgo en Europa, especialmente en España, Portugal, Irlanda e Irlanda del Norte. Tanto que la aseguradora alcanzaría con esta compra la cuarta posición por cuota de mercado en España, especialmente en seguros de hogar y de automóvil, y la segunda posición en el mercado portugués. Asimismo, entra de lleno en el sector seguros de Irlanda e Irlanda del Norte, entre los diez principales actores del sector. La propia compañía reconoce que el perfil de penetración del seguro en estos tres países presenta fuertes oportunidades de desarrollo para su negocio.
Generali defiende en un comunicado que esta es "una oportunidad única", en línea con su estrategia bautizada como "Lifetime Partner 24: Driving Growth", que impulsa el crecimiento sostenible en los principales mercados en los que opera y permite, asimismo, una importante optimización de costes, así como adicionales economías de escala para todo el grupo. En cifras, la compradora revela que Liberty Seguros contribuirá con más 1.200 millones de euros en primas -cifras oficiales al cierre de 2022- procedentes en su mayoría del negocio No Vida y una plataforma multicanal rentable y bien capitalizada. La compañía celebra que el acuerdo mejora el posicionamiento del canal directo de Generali en Europa por el mejor aprovechamiento de las fortalezas de Liberty Seguros en este área.
La adquisición de parte de la cartera de Liberty ayuda a Generali en la reducción de costes, la optimización de sistemas y, además, impulsa la venta cruzada de los productos del grupo. Para la compañía, la adquisición de las capacidades de distribución digitales de Liberty Seguros representa un avance relevante para la iniciativa estratégica del grupo focalizada en canales directos multipaís.
Philippe Donnet, CEO de Generali Group, ha celebrado el acuerdo alcanzado este jueves: “Gracias a la adquisición de Liberty Seguros, estamos acelerando la implementación de nuestra estrategia “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, aprovechando una oportunidad única que generará un crecimiento sostenible, fortalecerá nuestra posición de liderazgo en Europa e impulsará el crecimiento en No Vida. Generali adquiere un negocio rentable en tres mercados europeos en crecimiento con características muy atractivas, que creará un valor significativo a largo plazo para todas las partes interesadas. Gracias a esta operación, Generali está mejor posicionada que nunca para ser el socio de por vida de los clientes en toda Europa”.
Por su parte, Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO internacional de Generali, ha celebrado: “Esta operación refuerza el compromiso del Grupo con España y Portugal, al tiempo que fortalece nuestra huella en Europa, dado que entramos en Irlanda con una importante cuota de mercado. La complementariedad, rentabilidad y diversificación de esta operación nos permitirá, además, expandir nuestra red de agentes y corredores, así como adquirir nuevas capacidades digitales”.
