Iberdrola ha completado con éxito una emisión de bonos verdes senior en Europa por un valor total de 1.500 millones de euros, dividida en dos tramos con vencimientos a 4 y 10 años, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación despertó un fuerte interés inversor, alcanzando una demanda superior a los 4.500 millones de euros, es decir, tres veces el importe finalmente emitido. Este elevado apetito del mercado permitió mejorar de forma notable las condiciones iniciales. En la colocación participaron más de 330 inversores institucionales internacionales, principalmente de Francia (23%), Reino Unido (22%) y España y Portugal (16%).
El primer tramo, por un importe de 750 millones de euros y vencimiento en junio de 2030, ofrece un cupón del 3,125%. El segundo tramo, también de 750 millones, vence en junio de 2036 y cuenta con un cupón del 3,75%.
Al igual que en emisiones anteriores, Iberdrola cumple no solo con los Principios de Bonos Verdes de la ICMA, sino también con el nuevo Estándar Europeo de Bonos Verdes, reforzando su compromiso con la financiación sostenible.
Los recursos captados se destinarán a financiar inversiones en redes eléctricas en los principales mercados donde opera la compañía, así como a la refinanciación selectiva de proyectos renovables, en línea con su plan estratégico. Con ello, la empresa consolida su apuesta por el crecimiento de sus infraestructuras de red, esenciales para la electrificación, y por una expansión selectiva en energías renovables.
Esta operación pone de manifiesto la sólida capacidad de acceso a los mercados financieros de la compañía, permitiéndole aprovechar los momentos más favorables de financiación.
Los coordinadores globales de la emisión fueron HSBC y Santander, junto con CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest y Scotiabank como entidades colocadoras.
El elevado nivel de demanda y las condiciones alcanzadas vuelven a reflejar la confianza del mercado en la solidez financiera, la solvencia y las perspectivas de crecimiento del grupo.
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